Das DIN hat rechtzeitig zur neuen EU-Abfragepflicht von ESG-Präferenzen nun die Modul-Ergänzung zur Norm 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ im Beuth-Verlag veröffentlicht. Ab heute sind F...

Die Schwesterunternehmen Formaxx AG und Mayflower Capital AG haben sich als erste Finanzberatungsunternehmen Deutschlands nach DIN-Norm 77235 zertifizieren lassen. Die Zertifizierung erfolgte durch da...

Seit 1. April können Exklusiv- und Partner-Makler von wefox das Online-Beratungstool Bridge nutzen, um ihre Kunden interaktiv online zu beraten und Verträge abzuschließen. Seit vergangenem Jahr nutzen...

Auf ihrer diesjährigen Mitgliederversammlung haben die Mitglieder der Vereinigung zum Schutz für Anlage- und Versicherungsvermittler e.V. (VSAV) den Vorstandsvorsitzenden Ralf Werner Barth und die Vor...

Anfang vergangenen Jahres wurde mit der DIN-Norm 77230 zum ersten Mal eine DIN-Norm für die Finanzbranche veröffentlicht. Wie Vermittler diese einsetzen können, erfahren sie im DEFINO-Partnerworkshop....

Je älter man wird, desto schneller rauscht die Zeit an einem vorbei. Einhergehend ändert sich mit dem Alter nicht nur Lebenseinstellung oder Prioritäten, sondern auch der benötigte Versicherungsschutz...

Seit Anfang des Jahres ist in Deutschland auch die Finanzanalyse für Finanzhaushalte genormt. Als eines der ersten Dienstleistungsunternehmen hat sich VersOffice nun diesbezüglich zertifizieren lassen...

Vor kurzem wurde die neue DIN-Norm 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ vorgestellt. Nun befindet sich die nächste Norm in Vorbereitung. Vor allem die aktuelle Regulierung spielt dabei eine...