Anfang des Monats wurde die „DIN 77230 Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ der Öffentlichkeit vorgestellt. Der Arbeitskreis Beratungsprozesse stellt die 5 größten Irrtümer richtig, die sich in de...

Finanzberatung nach klaren Regeln. Die DIN 77230 „Basisanalyse der finanzielle Situation von Privathaushalten“ soll den Vertrieb vereinheitlichen. Die Vorteile für den Makler sind Sicherheit, Objektiv...

Der Arbeitskreis Beratungsprozesse veranstaltet einen Workshop zur bald startenden DIN-Norm der Finanzberatung. Die DIN 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ befindet sich auf der Zielgerade...

Der Arbeitskreis Beratungsprozesse hat im Rahmen eines Workshops über die bald in Kraft tretende DIN 77230 informiert. Obwohl die Norm rechtlich nicht bindend ist, kann sie den Beratern, die sich an s...

Der Arbeitskreis Beratungsprozesse hat eine Expertengruppe ins Leben gerufen, die Vermittler bei der Umsetzung der DSGVO unterstützt. Deren Ergebnisse sind im Internet zu finden.Am 25. Mai trat die EU...

Eine neue Expertengruppe (EG) des Arbeitskreis Beratungsprozesse diskutiert seit kurzem die Kernkriterien für die ab 2018 vorgeschriebene Zielmarktdefinition. Die EG will für die neue IDD-Anforderung ...

Der Arbeitskreis Beratungsprozesse hat zum Jahreswechsel neue kostenlose Praxishilfe für die Dokumentation in der Versicherungsvermittlung veröffentlicht. Damit soll Vermittlern das oft als lästig und...